1. I Will Be There (2:28)
2. The New Symphony Sid (3:50)
3. Early in The Morning (2:41)
4. Who Can I Turn To? (3:59)
5. Sack O' Woe (4:03)
6. Moondance (7:15)
7. Centerpiece (incloent-hi seccions de "Blues Backstage") (4:04)
8. How Long Has This Been Going On? (3:45)
9. Your Mind Is On Vacation (3:03)
10. All Saint's Day (2:15)
11. Blues in The Night (My Mama Done Tol' Me) (3:18)
12. Don't Worry About a Thing (2:18)
13. That's Life (3:48)
14. Heathrow Shuffle (3:18)
    Temps total: (50:56)

Enregristat en directe el 3 de maig de 1995 al Ronnie Scott's Club de Londres

Igualment s'ha editat, conjuntament amb aquest disc, un CD promocional amb una entrevista Van Morrison respòn a 10 preguntes formulades per John Fordham.